證監會新聞發言人鄧舸6日表示,為了配合優先股試點辦法的實施,證監會對《上市公司章程指引(2006年修訂)》等9個規范性文件進行了修訂。就在當天,繼浦發銀行、農業銀行以及中國銀行之后,興業銀行發布了300億元的優先股預案,至此,中國銀行業擬發行的優先股規模已經達到了2400億元,再加上3家非銀行上市公司廣匯能源(50億元)、康美藥業(60億元)、中國建筑(300億元),目前,僅已經披露的擬發行的優先股的總規模已經達到了2810億元。
鄧舸表示,此次修訂文件旨在明確優先股股東權利,細化股東行權機制;完善投票和披露機制,加強中小投資者權益保護;細化股東權益類型,完善并購重組規則。
本次修訂,一是在《章程指引》的注釋部分明確了優先股的定義,并提示公司在章程中就優先股的發行條件、能否在利潤分配和剩余財產分配權利以外就其他條款設置不同的優先順序等作出要求!秶鴦赵恨k公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》發布后,證監會對照《意見》關于“引導上市公司股東大會全面采用網絡投票方式;積極推行累積投票制選舉董事、監事;上市公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制;建立中小投資者單獨計票機制;提高信息披露的針對性,制定自愿性和簡明化披露規則”等具體要求,相應修改、補充了上述規范性文件。
除此之外,此次修訂還對并購重組規則作出完善:明確計算上市公司股份權益變動時,不包括表決權未恢復的優先股;觸發要約收購義務時,可針對優先股和普通股提出不同的收購條件;為規范上市公司通過發行優先股購買資產或配套融資,本次修訂補充了發行優先股的信息披露要求,要求公司在章程中說明現金分紅政策,健全分紅決策程序和機制,明確現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優先順序。
6月6日當天晚間,興業銀行公告稱,公司董事會決議通過在境內發行不超過300億元人民幣的優先股,擬向不超過200名的合格投資者非公開發行,其中第一大股東福建省財政廳擬認購25億元。此次發行的優先股所募集資金在扣除發行費用后,擬全部用于補充公司一級資本。
至此A國已有4家上市銀行公布了優先股發行計劃,總規模達到2400億元。其中,浦發銀行擬發行不超過300億元的優先股;農行擬發行不超過800億元的優先股;中國銀行擬分別于境內和境外非公開發行總額不超過人民幣600億元和不超過人民幣400億元的優先股。除了銀行股之外,3家非銀行上市公司廣匯能源、康美藥業、中國建筑也擬發行優先股,募集資金規模分別為50億元、60億元和300億元。至此,擬發行優先股的總規模已經達到了2810元。
根據監管機構的要求,四大中國國有銀行巨頭——中國農業銀行、中國銀行、中國工商銀行和中國建設銀行——都必須在2018年以前將其一級資本率提高至9.5%。巴克萊銀行的銀行業分析師May
Yan認為,中國各大銀行將需在未來幾年時間里通過發行優先股的方式來籌集最多人民幣1萬億元的資金,才能滿足上述目標。
