保險中介市場“清虛提質”加速，年內退出機構已超去年全年；同期保險代理人規模收縮，向專業化轉型。國家金融監督管理總局數據顯示，年內已有106家保險中介機構退出市場，超過去年全年總量，其中專業代理公司退出加快。有行業分析指出，保險中介“頭部集中、尾部出清”態勢明顯，強監管與市場競爭是主因。與此同時，作為人身險“生力軍”的保險代理人數量已降至2019年峰值的三分之一左右，在深化個人營銷體制改革的推動下，代理人隊伍已摒棄“人海戰術”，聚焦專業化、職業化發展，向“精兵強將”轉型。

潘悅　制圖

　　保險中介規?？s水

　　記者根據金融監管總局公布的保險中介許可證信息統計發現，截至6月9日當周，今年已有106家保險中介機構退出。而2024年全年僅有99家保險中介退出，今年年內保險中介機構退出規模已超過去年全年。

　　其中，共有10家保險專業代理公司退出，去年同期這一數字為6家，全年為20家。2家保險經紀公司退出，去年全年為2家。94家保險兼業代理機構退出，而去年同期為36家，全年為77家。

　　保險專業代理公司的加速“退場”尤其引發關注。據了解，專業中介機構根據業務分工的不同可分為保險代理機構、保險經紀機構和保險公估機構。業內人士介紹，專業的中介機構隊伍在提升保險行業市場效率、優化資源配置、促進公平競爭、保障消費者權益方面具有重要意義。

　　6月6日，持證超17載的深圳市澤眾保險代理有限公司退出保險市場。5月，陜西金源明盛保險代理有限責任公司、浙江東企保險代理有限公司接連“退場”。同一月，貴州華邦保險經紀有限公司也主動注銷牌照，退出保險市場。

　　根據金融監管總局公布的保險專業中介機構法人名單顯示，截至2024年底，全國保險專業中介機構法人名單數量為2539家，連續6年出現下滑。業內分析認為，保險專業中介機構退出數量不斷增加的核心驅動因素主要是市場競爭加劇以及監管要求不斷提升。

　　“當前保險中介市場呈現‘頭部集中、尾部出清’的態勢。頭部機構憑借品牌、渠道和服務優勢占據市場主導地位，而中小機構因無法適應‘報行合一’、傭金下降等政策變化，面臨生存壓力?！敝醒衅杖A產業研究院發布的《2024-2029年中國保險中介行業市場分析及發展前景預測報告》稱。

　　隨著市場對服務質量的要求不斷提高，規模小、服務能力不足、合規風險較大的機構更容易被淘汰，而監管力度加強也使得部分無法滿足新規定的機構不得不主動退出。

　　2024年9月，國務院發布《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》，明確提出“優化保險中介市場結構，提升中介機構服務能力”。監管部門通過“報行合一”、產品適當性管理、銷售資質分級等政策，規范市場秩序，保護消費者權益。從監管數據來看，2025年一季度，保險中介機構及其責任人累計被罰近500萬元，充分顯示“強監管”的力度。

　　展望未來，有行業分析認為，AI等新技術應用將進一步推動專業保險中介行業“優勝劣汰”。中研普華產業研究院在報告中指出，數字化轉型已成為當前保險中介行業的核心競爭力，其提供的數據顯示，目前保險中介行業SaaS滲透率已達64%，頭部機構通過大數據、人工智能等技術實現精準營銷、智能核保和快速理賠。中研普華預測，到2029年，科技投入占保險中介行業總營收的比例將提升至15%?！凹夹g代差將成為決定機構生存的關鍵因素?！?/p>

　　代理人隊伍聚焦打造“精兵強將”

　　作為人身險行業的“生力軍”，保險代理人則在規模下滑中向著專業化的方向“轉身”。

　　數據顯示，保險業代理人數量自2019年達峰后快速下降，2024年上市險企合計代理人數量約為2019年的三分之一。上市險企年報數據顯示，截至2024年末，A股五家上市險企個險銷售人力合計138.5萬人，較上一年縮減2.7%。

　　保險代理人行業此前一度面臨嚴峻的發展困境。東興證券分析師劉嘉瑋指出，2020年以前保險代理人規模的快速擴張和2020年以后的持續收縮，動搖了代理人隊伍的穩定性根基，代理人的歸屬感顯著下降，流動性上升，從而影響了險企的人員管理和經營規劃。同時，代理人頻繁在行業內流動或階段性離開行業造成了大量“孤兒單”，給保險客戶續保和理賠造成一定困難，甚至影響了部分客戶的切身利益和獲取保障的權益。

　　在此背景下，監管部門推進個人營銷體制改革，有望推動行業從“人海戰術”向專業化、職業化轉型。

　　今年4月，金融監管總局印發《關于推動深化人身保險行業個人營銷體制改革的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ芬筇嵘ｋU銷售人員專業化水平，健全完善招募選任、崗位培訓、行為管控、激勵約束等制度體系。引導保險銷售人員職業化發展，逐步構建支持保險銷售人員長期服務的組織架構、晉升體系和傭金薪酬激勵制度。鼓勵保險公司創新保險銷售人員管理體制，支持公司員工依法自愿轉換為保險銷售顧問。優化傭金激勵分配機制，建立以業務品質、服務質量為導向的傭金激勵設計和遞延發放機制等。

　　強化管理和監督力度方面，《通知》要求深化執行“報行合一”，加強費用預算管控，做到精算假設費用、預算費用和考核費用相統一；強化風險監測、預警和干預，建立保險銷售人員違法違規導致經濟損失的傭金薪酬追索扣回機制，保護消費者合法權益。同時，統一監管要求，確保對各渠道保險銷售人員的監管要求一致等。

　　有機構認為，《通知》中多項改革舉措有望提升銷售人員的合規意識和專業水平?！啊锻ㄖ诽岢鼍嗕N售隊伍層級，推動銷售利益向一線銷售人員傾斜，建立傭金遞延發放機制等要求，目標是將保險銷售轉變成為一項可以長期從事的職業，增加行業發展的可持續性?！比A泰證券研究所在研報中表示，2020年以來保險代理人渠道經歷了“縮量提質”的轉型過程，《通知》正式將專業化、職業化確立為個人營銷體制改革的目標，明確了代理人渠道的轉型方向，將有力推動行業的轉型進程，預計代理人的效率和產能將持續改善。

　　劉嘉瑋也表示，當前正是代理人渠道改革的攻堅階段，保險需求亦面臨宏觀環境的沖擊，而系列舉措有望改善代理人渠道生態，增強隊伍歸屬感，對于險企自身經營和人員管理大有裨益?！罢w上看，當前保險行業馬太效應不斷增強，行業頭部機構代理人結構和整體質素均優于行業整體水平?！?/p>