據新華社北京9月24日電
中國工商銀行24日就擬發行的40.21億元2007年工元一期資產支持證券進行推介。這是工行首單在銀行間債券市場公開發行的信貸資產支持證券。
資產支持證券與股票和一般債券不同，它不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流或剩余利益的要求權，是一種以資產信用為支持的新型證券。
據工行稱，此次信貸資產支持證券以工行廣東、山東、浙江和寧波四家分行的部分優良企業信貸資產為基礎資產。在產品的結構設計上，分為優先級資產支持證券和高收益檔資產支持證券。優先級資產支持證券共37.95億元，包括優先A1檔、優先A2檔和優先B檔，將以簿記建檔、集中配售的方式向全國銀行間債券市場成員公開發行；高收益檔資產支持證券2.26億元采取定向發行的方式，絕大部分(80%)將由工商銀行自己持有。
在工行優先級資產支持證券中，優先A檔占資產總規模82.07%，信用評級為AAA；優先B檔占12.31%，信用評級為A。高收益檔資產支持證券不評級，占資產總規模的5.62%。 |
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