4只杠桿債基年內漲幅超20%(名單)
2014-06-05   作者:劉明  來源:搜狐基金
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    鮮少受人關注的杠桿債基靜悄悄上漲。受益于債券市場的凌厲上漲,今年來債券基金尤其杠桿債基業績驚艷,其中4只杠桿債基價格漲幅超過20%;饌顿Y人士表示,債券市場投資熱度有望持續升溫。
  數據顯示,在交易相對活躍的杠桿債基(年內日均成交額10萬元以上)中,多利進取、聚利B、元盛B、回報B等4只杠桿債基今年以來價格漲幅超過20%,利眾B、惠豐B、浦銀增B、增利B、匯利B、寶利B等價格漲幅也都超過10%。
  以多利進取為例,今年年初該基金價格為0.733元,在1月份最低跌至0.626元之后一路上揚,截至昨日收盤漲至0.936元,今年以來漲幅高達27.69%,是今年來漲幅最大的杠桿債基。多利進取今年以來的成交額為2764.31萬元,日均成交額為27.37萬元。
  不過,與價格大幅上漲相比,多利進取的凈值上漲就沒那么大,其單位凈值年初為0.5335元,截至6月3日為0.5916元,增長10.89%,凈值漲幅明顯低于價格漲幅。與多利進取一樣,聚利B、元盛B、回報B等杠桿債基的凈值增幅也低于價格增幅。
  上海一位基金分析師表示,杠桿債基今年以來的市場表現,一方面由于債券市場的上漲,另外由于債市上漲,投資者對債市情緒較為樂觀,這也導致了杠桿債基的價格增幅超過凈值增幅。杠桿債基的溢價率提高,尤其是像多利進取這種杠桿較高的品種,明顯受到資金青睞。
  大摩華鑫基金固定收益投資部李鋒近日也表示,年初到現在,債券市場走出了一波升勢凌厲的牛市。當前資金面較為寬松、經濟基本面的預期惡化以及通貨膨脹的下行,是推動下半年債券市場走勢的主要因素。預調微調政策將不可避免地拉長經濟下滑的周期,利率走廊的調控方式也將使得“去產能”和“去杠桿”是一個相當緩慢的過程。下半年債券市場慢牛行情仍有較大機會,但是行情可能產生分化。

  今年以來漲幅較大杠桿債基一覽

  基金簡稱 上市日期 今年來價格漲幅 今年來凈值漲幅 今年來成交額(萬元) 基金類型
  多利進取2011-05-06 27.69% 10.89% 2764.31 混合型
  泰達宏利聚利B 2011-07-08 20.66% 16.82% 24616.53 混合型
  金鷹元盛分級B 2013-06-05 20.35% 14.84% 38659.38 純債型
  金鷹持久回報B 2012-03-28 20.25% 18.89% 13211.03 混合型
  長信利眾B 2013-04-26 18.08% 14.53% 1959.91 混合型
  中;葚S純債B 2013-12-06 15.95% 6.91% 7541.99 純債型
  浦銀安盛增利B 2012-03-09 14.82% 12.22% 6437.12 混合型
  海富通穩進增利B 2011-11-28 13.88% 6.26% 6596.36 混合型
  富國匯利B 2010-10-08 13.08% 10.53% 2503.05 混合型
  安信寶利分級B 2013-10-21 11.87% 7.98% 23187.19 混合型
  注:價格漲幅和成交額數據截至6月4日,凈值漲幅數據截至6月3日。

數據來源:公開資料 劉明/制表

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