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| 同時擬在境外發行15億美元H股可轉換債券，在境內發行總額不超過100億債券 |
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| 2006-12-07 本報記者:楊志剛 來源:《中國證券報》2006年12月7日A11版 |
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| 中石化鉆井現場資料圖片 | 中國石化（600028）今日公告，公司將向控股股東中國石油化工集團公司收購其全資附屬企業勝利石油管理局擁有的全部油田開采資產，該部分資產的評估價格為34.997億元（約合港幣34.64億元），雙方商定收購價格為35億元（約合港幣34.65億元）。
公告透露，擬收購的勝利石油管理局的油田開采資產包括：勝利油田東勝精攻石油開發集團股份有限公司64.73%的股權、勝利石油管理局石油開發中心100%的權益、勝利油田中勝石油開發有限責任公司52%的股權以及原勝大集團油氣公司位于勝利油田的油井及相關采油資產。
上述公司均從事難動用、低品位原油的開采業務，已經形成了一定的開采規模，在難動用及低品位原油開采領域積累了豐富的技術和經驗。其中，東勝公司主要從事原油開采業務，目前其開采區域為位于勝利油田的85個采油區塊，擁有油井1023口；開發中心主要從事原油開采業務，目前其開采區域為位于勝利油田的23個采油區塊，擁有油井244口；中勝公司主要從事原油開采業務，目前其開采區域為位于勝利油田的6個采油區塊，擁有油井41口；勝大資產為勝利石油管理局擁有的位于4個油田采油區塊上的27口油井及與之配套的原油開采設備、輸油管道和其他相關資產。
公告表示，本次收購的目標資產并不擁有在有關油田采油區塊范圍的礦業權，該等采油區塊范圍內的礦業權為中國石化所擁有，目標公司及勝利石油管理局分別基于其與中國石化的合作關系而在上述區塊內從事原油開采業務，并擁有相關的采油設施。其中，收購目標公司擁有包括位于114個油田采油區塊上的1308口油井及與之配套的原油開采設備、原油存儲綜合站、輸油管道，而勝大的資產則為勝利石油管理局擁有的位于4個油田采油區塊上的27口油井及與之配套的原油開采設備、輸油管道和其他相關資產。
中國石化認為，在目前油價較高的情況下，通過此次收購，公司上游業務的開采能力和總體競爭能力將得到進一步加強；中國石化勝利油田分公司將可以集中管理收購目標公司的原油開采業務，理順管理體制，并避免與勝利石油管理局在上游業務方面的同業競爭問題；中國石化勝利油田分公司和收購目標公司可以實現投資、管理、采購等方面的協同效應；中國石化與勝利石油管理局之間的原油購銷等方面的關聯交易將減少。
根據《上交所上市規則》，本次收購的金額低于中國石化凈資產的5%；根據《港交所上市規則》，本次收購交易適用的百分比比率低于2.5%，故該收購無需經中國石化獨立股東批準，在董事會批準后即生效。
同時，中國石化擬在境外發行15億美元（約合117億港幣）H股可轉換公司債券，所籌資金凈額擬用于償還中國石化整合原北京燕化石油化工有限公司和中國石化鎮海煉油化工股份有限公司時所欠國內銀行“過橋貸款”外匯債務。
中國石化還擬在境內發行總額不超過100億元人民幣的公司債券，所得款項用于天津分公司100萬噸/年乙烯及配套項目、鎮海煉化分公司100萬噸/年乙烯項目、廣州分公司80萬噸/年乙烯改擴建項目和金陵分公司60萬噸/年對二甲苯芳烴聯合裝置項目。本次債券發行須獲得公司H股股東及內資股股東的批準方可實施，并由國家發改委及國務院最后批準。
上述發行公司債券和可轉債事項，須經2007年1月22日召開的公司2007年第一次臨時股東大會批準。
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